عبد العظيم عبد الحق يعمل ارجوز ويرى ان هذه المهنه هى مهنه رائعه بتوعى الناس ويرى ان دوره لا يقل عن اى شخص مهم لديه ابن وهو بهلول استطاع ان يعلمه حتى تخرج من الجامعه لكن دائما ما كان بهلول مختلف عن ابيه فهو يريد ان يصل سريعا اصطدم هذا طموح الكبير باحد رجال الاعمال( احمد خليل ) الذى كان من اهل بلدته فاراد ان يعمل عنده فوافق ثم تقرب من ابنته واحبته هى وتزوجها واراد رجل الاعمال ان يقوم بعمل مشروع سياحى كبير فى الارض الزراعيه فيقف الارجوز اما ابنه بهلول الذى يساند هذا الرجل ولكن اعمال الارجوز تواخى بالفشل نتيجه الوعود والامانى الذى يتوعد بها بهلول اهالى قريته الفقراء ويكتشف رجل الاعمال ان زوج ابنته يخطط لكى يكون هو صاحب المشروع وان يدخل المجلس بدل منه فيقف له ولكنه يهدده بانته فيردخ له ولكنه يسلط عليه احد رجاله لقتله ولكن تاتى الرصاصه فى زوجه الارجوز التى تكون حامل فتضع مولودا جديداللارجوز بينما تتوفى هى ليصبح الارجوز مره اخرى وحيدا ويحاول ان يربى الارجوز الصغير ويصحح فيه اخطاء كثيره اخطائها فى ابنه بهلول