بنهاية القرن الثامن عشر تزوجت نفيسة حلمى الخربوطلى(مريم فخرالدين)بالمطرب عثمان(صلاح يحيى)من حثالة الشعب،فتبرأت منها عائلتها،وعاشت ٥ سنوات معه، ومات يوم مولدإبنهما يوسف عثمان،واضطرت للعمل كخادمة لتقوم بتربية ابنها الذى كبر(احمدزكى)،ولكنها ماتت فى حادثة،فتولى رعايته جارهم ابو وردة(ناهد يسرى) وعاش معهم بالمنزل،حيث كانت وردة معجبة به،وتقبل ان يعاشرها مستمتعة بقضاء وقت جميل معه،فلما طلبهاللزواج رفضت لأنه فقير،وفضلت عليه سمير(محمدالتاجى) الغنى. صدم يوسف من موقف وردة ولعن فقره المتسبب فيه عائلة الخربوطلى والذى كان من الممكن ان يصبح برنسا،لو اعترفت به العائلة،التى قرر إن ينتقم منها. وقابل منير الخربوطلى(حسين فهمى)فقرر البدء به،وتتبعه فى اجازته مع زوجته بالقناطر، فلما ركبازورقا،حاول فيه ان يطارحهاالغرام،فك يوسف حبل الزورق الذى جرفته المياه للهويس وماتا غرقا. ذهب يوسف الى صاحب البنك شوكت الخربوطلى(حسين فهمى) والد منير ليعزيه،فلما علم أنه إبن نفيسة ضمه للعائلة وجعله شريكا فى البنك،ووجد يوسف أن بينه وبين ان يصبح برنسا سبع خربوطليه،قرر قتلهم جميعا،وبدأ بعلى الخربوطلى،الذى يعيش مع زوجته أمينه هانم(ناهد يسرى)بالقرب من القناطر،وكان يهوى التصوير ويستغل حجرة التحميض لشرب الخمر بعيدا عن زوجته. حيث تقرب يوسف من على ثم من امينه هانم التى قص عليها قصته مع الخربوطليه،وتمكن من وضع البنزين مع الجاز فى مصباح حجرة التحميض والتى احترقت وبداخلها على الذى مات. ثم اتصل بعالم الاثار ابراهيم الخربوطلىى ووضع له السم بالشراب فمات، وكانت التالية نصيرة المرأة خديجه الخربوطلى(حسين فهمى)حيث كانت توزع منشورات بمنطاد،استطاع ان يخرقه فسقط بها،أما القبطان نبيل فهمى فقد مات وحده فى احد المعارك،والجنرال حليم الخربوطلى وضع له قنبلة فى برطمان المش وقتله.اكتشفت وردة خطأ زواجها من سمير الذى أفلس فكانت تزور يوسف فى شقته الجديدة لتقضى معه وقتا محرماً،وعرضت عليه الزواج فرفض،وفضل الزواج من أمينه هانم وذهب يوسف لقصرالبرنس حسين الخربوطلى(حسين فهمى)ليطلب يدها وتمكن من قتله وهو يصطاد واصبح شوكت هو البرنس ولم يتحمل من الفرحه فمات بالسكتة،ليصبح يوسف البرنس، ولكن انتحار سمير بعد لقاء له مع يوسف،جعل البوليس يتهمه بقتله،وحكم عليه بالإعدام، ولكن وردة ساومته على خطاب انتحار تركه سمير،مقابل ان يتزوجها فوافق وطلق أمينه، وبعد خروجه من السجن اكتشف انه نسى مذكراته بالسجن وقد كتب فيها اعتراف بكل جرائمه.
