عايده(ام كلثوم)ابنة المدارس الريفية تهوى الموسيقى والغناء والدها محمد افندى(عبد الوارث عسر)ناظرعزبة أمين باشا(عباس فارس)وشقيقه سليمان بك(سليمان نجيب)وللباشا ابنه فى فى سن عايده هى ثريا(ساميه فهمى)وابن هو سامى(ابراهيم حموده)الذى لا يريد ان يكمل تعليمه لأنه يهوى الموسيقى ولكن الباشا يريده ان يدخل مدرسة الزراعة لرعاية ارض الاسره. جمع حب الموسيقى بين عايده وسامى وكانت عايده سبباً فى دفع سامى للالتحاق بكلية الآداب. وكان بالعزبه رجل شقى يدعى ابو سويلم يسرق المحصول والماشية ويقاومه محمد أفندى مما يدعوا ابو سويلم لقتل محمدافندى يوم حصول عايده على البكالوريا ويتعهدالباشا برعاية عايده لرد جميل محمد افندى الذى مات فى خدمته. وتلتحق عايده بمعهد الموسيقى بمساعدة سليمان بك وترعاها بالمعهد الناظره(نجمه ابراهيم)والضابطه(مارى منيب)لصلتها بالباشا. وتقضى عايده اوقاتاً مرحه وشقاوة بنات وتشترك مع طالبة المعهد(آمال زايد) فى صنع المقالب فى الشيخ عبد الموجود(محمود رضا)مدرس اللغه العربية. وفى حفل عيد ميلاد ثريا ابنة الباشا يصرح سامى لعايده بحبه ويطلب منها الزواج ويعترض الباشا ويتهم عايده بإستغلال عطفه عليها والإيقاع بإبنه فى شباكها مما يدعوا عايده لأن تطلب من الباشا ان تدخل المعهد داخليه ولا تأتى للعزبه مطلقاً وفى نفس الحفل يقوم سليمان بك بتوريط الباشا فى زواج ابنته ثريا من الدكتور عبد السلام(عبد الرحمن حمدى)حيث كان الباشا رافضاً. ويقدم المعهد فى حفل التخرج أوبرا عايده بالاشتراك مع طلبة كلية الآداب ويحضر الوزير الحفل وبجواره امين باشا وفى نهاية الحفل يقدم سليمان بك أبطال الأوبراللوزير وهم سامى وعايده ويدعوا الوزير لحضور حفل زفاف عايده وسامى ويتورط الباشا للمره الثانيه ويضطر للموافقه مرغماًًً.
